Hay una función muy básica pero útil en VTiger 7 para ayudar a localizar y combinar registros duplicados.
- Haga clic en el botón ” Más ” en la vista de lista de cualquier módulo
- Haga clic en ” Buscar duplicados “
- Seleccione los campos de ” Coincidir campos “. Buscará duplicados según los campos seleccionados y mostrará todos los registros.
- En nuestro ejemplo, si selecciona el campo ” Correo electrónico principal ” en ” Campos coincidentes “, le dará todos los registros del módulo actual con correos electrónicos duplicados. Esta es la funcionalidad disponible para el buscador de duplicados estándar.
Buscador de duplicados mejorado
Personalizamos esta función y le dimos varios ajustes más. Así es como lo personalizamos para uno de nuestros clientes:
Extensión avanzada de verificación y combinación de duplicados
Campos de coincidencia exacta: estos son los campos de referencia que deben comprobarse en busca de duplicados. Los campos seleccionados aquí coinciden y se comparan exactamente con otros campos (consulte los campos de comparación a continuación).
Seleccionar un operador adicional: estos campos permiten agregar una referencia adicional para encontrar duplicados. Una vez que seleccione “Y”, le mostrará más campos para usar como referencia mientras realiza la consulta para buscar.
Coincidir con los primeros X caracteres: puede limitar la búsqueda de los primeros caracteres. Esto es útil en muchos casos, p. Ej., Si está buscando los de “John”, que también se agrega como “Jonathan”, o “Junior” también es un duplicado como “Jr.”.
De campos: seleccione los campos aquí para realizar una verificación cruzada. Por lo tanto, los campos de “Campos de coincidencia exacta” se comparan con los campos de “de Campos”. Por ejemplo, puede verificar “Apellido” con “Nombre”, “Teléfono de la oficina” con “Teléfono principal”, etc.
Ignorar valores vacíos: esta es una opción estándar para evitar registros con valores vacíos de los campos seleccionados.
Elija condiciones de filtro: aquí puede agregar condiciones para filtrar los resultados del registro duplicado. Los filtros pueden ser cualquier campo de los módulos actuales o relacionados. Los filtros pueden ser más de uno, con el fin de refinar al máximo los resultados duplicados. Por ejemplo, si selecciona estado de oportunidad = cerrada, se mostrarán duplicados en función de los campos configurados de “Campos de coincidencia exacta” y “de campos” solo para aquellas oportunidades, que tienen estado = cerrado. O puede ignorar los duplicados si las próximas fechas de los registros no están dentro de 1 año, entre otros.
Columnas personalizadas en el resultado
También agregamos algunas columnas personalizadas a la página de resultados. Esas columnas son de cualquier campo en VTiger y muestran los datos de él. Eso significa que el resultado no solo mostrará los campos seleccionados, sino también los campos que están personalizados para mostrarse.
¿Dudas?
Estos son solo algunos ejemplos de cómo esta personalización puede ayudar a refinar los resultados de búsqueda de duplicados de su CRM. Se puede utilizar de cientos de formas. También hemos realizado cientos de personalizaciones. También hay muchos más que no se mencionan. Si tiene un requisito específico que no está registrado, simplemente envíenos un correo electrónico a info@vtigerspain.es
