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    Adaptación de vTiger CRM Asesores Financieros

    CRM de Confianza: El Centro de Control para la Gestión de Relaciones y Patrimonios a Largo Plazo

    En vTigerSpain tenemos una adaptación desarrollada de vTiger CRM para el sector de Asesores de Inversión.

    En las empresas de asesoramiento de la inversión es muy importante implantar un buen sistema de CRM basado en vTiger que permita controlar bien la base de datos de clientes y contactos junto a todas las operaciones de inversión y posiciones que cuentan cada uno de los clientes.

    Tener un email marketing automatizado y un embudo de ventas bien definido permite a cualquier organización financiera disponer de un sistema de información óptimo y eficiente para la gestión de este tipo de negocios.

    ¿Te Podemos Ayudar?

    Módulos de Administración Centrales

    • Gestión de Calendarios, Potenciales, Clientes, Contactos, Oportunidades

      Centraliza toda la información de tu cartera en un solo lugar. Este módulo permite organizar tu agenda de reuniones con inversores, hacer un seguimiento detallado de leads (potenciales) desde el primer contacto hasta el cierre, y mantener fichas completas de tus clientes actuales. Vincula cada oportunidad de inversión a un contacto específico para tener una visión 360º de tus relaciones comerciales.

    • Email Marketing Automáticos

      Automatiza tu comunicación para mantener a tus inversores informados y comprometidos. Crea campañas segmentadas para enviar boletines de mercado, actualizaciones de cartera o avisos de vencimientos. Configura flujos de trabajo (workflows) que envíen correos de bienvenida a nuevos clientes o recordatorios automáticos sin intervención manual, ahorrando tiempo y asegurando que ninguna oportunidad se enfríe.

    • Gestión de Cuentas Financieras y Movimientos Financieros

      Un módulo especializado para llevar el control riguroso de los activos de tus clientes. Registra y visualiza el estado de las cuentas financieras, depósitos y carteras de valores. Podrás rastrear cada movimiento financiero (entradas, salidas, rendimientos) asociado a cada cuenta, facilitando la generación de informes de rentabilidad y auditoría interna.

    • Gestión de Recargas de Saldos de Inversión

      Simplifica la operativa de aportaciones de capital. Este sistema permite gestionar las solicitudes y confirmaciones de recargas de saldo en las cuentas de inversión de tus clientes. Controla el flujo de aprobación de nuevos fondos y mantén actualizado el capital disponible para invertir en tiempo real, agilizando la toma de posiciones en el mercado.

    • Gestión de Soporte al Cliente

      Ofrece un servicio de atención de primer nivel mediante un sistema de tickets integrado. Canaliza las consultas, incidencias o peticiones administrativas de tus clientes directamente en el CRM. Asigna prioridades, define plazos de respuesta (SLAs) y mantén un historial de resolución para garantizar que la experiencia del inversor sea siempre excelente y transparente.

    • API de Integración con Pasarelas de Inversión financieras

      Conecta tu CRM con el ecosistema financiero global. A través de nuestra API, vTiger puede sincronizarse con pasarelas de pago y plataformas de inversión externas. Esto permite la actualización automática de datos, la ejecución de órdenes o la recepción de confirmaciones de transacciones en tiempo real, eliminando la doble entrada de datos y reduciendo errores operativos.

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    En vTigerSpain.es, tenemos los especialistas disponibles para ayudarte. Consulta sin Compromiso.

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