Los sistemas CRM están diseñados para gestionar y rastrear las interacciones con los clientes en las empresas. Una ventaja significativa de usar software CRM es su capacidad para almacenar y sistematizar los datos de los clientes en una base de datos centralizada. Sin embargo, cada empresa es diferente y tiene diferentes requisitos de datos, y es ahí donde los campos y las herramientas de diseño se vuelven esenciales. Si bien Vtiger CRM proporciona herramientas predeterminadas para campos y diseños, una personalización exhaustiva puede requerir soporte adicional. VTExperts está aquí para ayudarle a personalizar Vtiger CRM con sus herramientas de campos y diseños.
Los campos y las herramientas de diseño son componentes cruciales de un sistema CRM que permiten a las empresas personalizar su CRM según sus necesidades específicas.
Veamos qué son los campos y las herramientas de diseño, cómo funcionan y qué beneficios ofrecen.
Beneficios de utilizar campos y herramientas de diseño
- Personalización: Al personalizar los campos y diseños de Vtiger CRM, las empresas pueden adaptar el sistema a sus necesidades. Esto se puede lograr añadiendo campos personalizados para la recopilación de datos o reorganizando el diseño de los campos.
- Adaptabilidad del usuario: Al personalizar el diseño de un CRM de Vtiger, puede hacerlo más intuitivo. Por lo tanto, se traduce en una mejor adopción y participación del usuario.
- Mayor eficiencia: Los campos y las herramientas de diseño pueden mejorar la productividad y la eficiencia al organizar los datos de forma lógica. Además, esto facilita a los usuarios el acceso a la información que necesitan.
- Captura de datos mejorada: Al personalizar los campos, las empresas pueden garantizar que solo se capturen y almacenen en el CRM los datos necesarios. Esto ayuda a eliminar la recopilación de datos irrelevantes, que de otro modo ocuparían valioso espacio de almacenamiento.
Función de edición de diseño de Vtiger CRM
El sistema CRM Vtiger ofrece de forma predeterminada numerosas herramientas que permiten cambiar o editar el diseño y la apariencia del sistema CRM. Las dos herramientas predeterminadas de Vtiger más comunes son las siguientes:
Disposición de los módulos y campos
De forma predeterminada, puede cambiar el diseño de los diferentes módulos mediante la configuración de “Diseños y campos de módulos”. Con esta configuración, puede agregar o eliminar campos, cambiar sus etiquetas y reorganizar su posición dentro de un diseño.
Panel de control de Vtiger
El tablero de instrumentos de Vtiger permite a los usuarios tener la posibilidad de personalizar su tablero modificando su apariencia y contenido, presentando datos e información importantes en un diseño atractivo y fácilmente comprensible.
Herramientas de edición de diseño de VTExperts
VTExperts ofrece diversas herramientas de edición de diseño para Vtiger. Estas herramientas permiten a los usuarios personalizar la apariencia y el diseño de la interfaz de Vtiger CRM para satisfacer sus necesidades específicas.
Veamos cómo personalizar Vtiger CRM con los campos y las herramientas de diseño de VTExperts.
1. Diseños condicionales
La extensión “Diseños Condicionales” para VTiger es una herramienta que permite a los usuarios crear diseños distintos para distintos registros. Con esta extensión, el administrador del sistema puede especificar qué campos/valores mostrar según sus valores. Esta extensión muestra, oculta o convierte un campo en obligatorio de forma dinámica, lo que mejora significativamente la precisión de los datos, la eficiencia operativa y la experiencia del usuario.
A continuación se muestran algunas de las características más destacadas de la extensión de diseños condicionales.
- Controlar diseños de registros mediante valores de campo/flujos de trabajo
- Resultados admitidos: Ocultar campo, Hacer obligatorio, Hacer de solo lectura
- Se ejecuta con flujos de trabajo de Vtiger (definición de condiciones)
- Compatible con las vistas Editar/Crear y Detalles
- Configuración/instalación sencilla (idéntica a los flujos de trabajo estándar)
- Admite todos los módulos estándar y personalizados
- Compatible con el administrador de módulos
Consulte la guía del usuario de diseños condicionales aquí
2. Bloques y listas relacionados (filas/funcionalidades similares a las de Excel)
La extensión Bloques y Listas Relacionadas para VTiger permite a los usuarios mostrar registros relacionados en las vistas de Detalle, Crear y Editar del sistema CRM. Incluye un panel de configuración intuitivo que permite a los administradores del sistema elegir qué módulos (Listas Relacionadas) deben mostrarse en las vistas de Detalle/Editar. Esta extensión también permite a los usuarios crear y actualizar fácilmente registros de Listas Relacionadas desde el registro principal; por ejemplo, crear o actualizar un registro de “Contacto” desde la vista de Detalle de la Organización.
A continuación se presentan algunas de las características más destacadas de las extensiones de listas y registros relacionados.
- Muestra listas relacionadas en las vistas Detalle, Editar y Crear
- Incluye 2 tipos de visualizaciones: Lista relacionada y como bloque
- Permite editar y crear registros desde las vistas de detalles, editar y crear.
- Admite la selección de registros existentes
- Compatible con módulos estándar y personalizados
- Compatible con el administrador de módulos
Consulte la guía del usuario de bloques y listas relacionadas aquí
3. Campos personalizados avanzados
- Los Campos Personalizados Avanzados para VTiger permiten a los usuarios crear campos personalizados avanzados, que no se pueden crear por defecto. A continuación, se presentan los tres tipos de campos que los administradores del sistema pueden agregar mediante campos personalizados avanzados:
«Descripción HTML», un campo de descripción de texto enriquecido que permite a los usuarios dar formato al texto, subir imágenes y añadir viñetas. Este campo permite proporcionar información detallada y estructurada sobre un registro. - “Asignado a”: un campo de lista desplegable que contiene una lista de usuarios, similar al campo estándar “Asignado a” de VTiger. Este campo también admite correos electrónicos de flujo de trabajo a los grupos asignados al registro, lo que facilita mantener a todos informados y al día.
- “Campo de carga”: un campo que permite a los usuarios almacenar/cargar cualquier tipo de archivo o imagen dentro del sistema CRM.
- Los Campos Personalizados Avanzados para VTiger permiten a los usuarios crear campos personalizados avanzados, que no se pueden crear por defecto. A continuación, se presentan los tres tipos de campos que los administradores del sistema pueden agregar mediante campos personalizados avanzados:
A continuación se muestran algunas de las características más destacadas de las extensiones de campos personalizados avanzados
- Permite a los administradores del sistema crear campos de descripción con capacidades de texto enriquecido
- Admite “Lista de usuarios” (también conocido como campo personalizado “Asignado a”)
- Admite campos Archivo/Documento/Imagen
- Número ilimitado de campos
- Admite vistas de edición, creación y detalles
- Admite todos los módulos VTiger personalizados y estándar
Consulte la guía del usuario de Campos personalizados avanzados aquí
4. Vistas personalizadas, diseños de pantalla y formularios
La extensión Vistas y Formularios Personalizados para VTiger está diseñada para administradores de sistemas, brindándoles la posibilidad de configurar diferentes vistas/diseños para cualquier módulo del sistema CRM. Con esta extensión, los administradores pueden configurar múltiples vistas para módulos específicos, como tickets de problemas, como “Tickets de Ventas” y “Tickets de Soporte”. Pueden especificar y mostrar diferentes conjuntos de campos para cada vista para satisfacer las necesidades específicas de cada tipo de ticket. Esta extensión es compatible con todos los módulos del sistema CRM de VTiger.
A continuación se presentan algunas de las características más destacadas de vistas personalizadas, diseños de pantalla y extensiones de formularios.
- Diseños/vistas de pantalla completamente personalizables para cualquier tipo de registro
- Funcionalidad de campo de “arrastrar y soltar” fácil de usar para crear los diseños
- Una vez que se personalizan las vistas y se abre el registro, se mostrará automáticamente la vista/diseño correcto.
- Admite todos los campos VTiger personalizados y estándar
- Solución ideal para aquellas empresas que tienen que gestionar diferentes tipos de tickets (reparación, soporte, instalación)
- Admite vistas de lista y listas relacionadas
- Convierte el botón “Agregar registro” en un botón de lista de selección multipropósito
- Se admiten flujos de trabajo, filtros y búsqueda integrada.
- Compatible con módulos estándar y personalizados de VTiger
Consulte la guía del usuario de vistas personalizadas, diseños de pantalla y formularios aquí
