Mantener una agenda y citas organizadas es crucial para el buen funcionamiento de cualquier negocio. Una forma eficaz de lograrlo es mediante el uso de un software de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) como vTiger. Sin embargo, para aprovechar al máximo las funciones de programación de vTiger, a veces son necesarias herramientas adicionales.
VTExperts ha desarrollado diversas extensiones que amplían o mejoran las funciones del calendario de vTiger. En este artículo, veremos cómo puedes optimizar la programación en vTiger con las herramientas de VTExperts.
Calendario de vTiger
vTiger ofrece varias funciones de calendario y programación que ayudan a las empresas a gestionar su tiempo de manera eficiente. Estas son algunas de las características clave:
Calendario Compartido: vTiger proporciona un calendario compartido al que pueden acceder varios usuarios de una organización. Esto ayuda a evitar conflictos de horarios y asegura que todos estén en la misma página.
Eventos Recurrentes: Permite crear eventos que se repiten con la frecuencia que el usuario necesite, reduciendo el esfuerzo manual.
Configuración de Recordatorios: Permite habilitar alertas para recordar a los usuarios sus próximas citas o tareas.
Conectar eventos del calendario con registros: Los usuarios pueden vincular tareas o eventos con registros de diferentes módulos (como un contacto o una oportunidad específica).
Beneficios de las funciones de programación de vTiger
El uso de estas funciones ofrece ventajas clave:
Gestión del tiempo: Ofrece una vista organizada de citas y plazos.
Mayor eficiencia: Automatiza tareas como el envío de recordatorios y la creación de eventos recurrentes.
Colaboración mejorada: Los calendarios compartidos facilitan la coordinación entre los miembros del equipo.
Mejora la programación de vTiger con VTExperts
VTExperts se especializa en personalización, integración y soporte para vTiger, desarrollando complementos que extienden las capacidades predeterminadas del sistema.
Extensiones de programación de VTExperts
1. Timesheets (Hojas de tiempo)
Es una excelente extensión para rastrear el tiempo dedicado a diferentes tareas. Permite periodos flexibles y, una vez realizada una entrada, el administrador puede bloquearla para evitar modificaciones.
Características: Interfaz interactiva, soporte para periodos personalizados, cálculo automático de horas extras y vinculación de registros de tiempo con cualquier módulo del CRM.
2. Activity Reminder (Recordatorio de actividades)
Crea una experiencia de recordatorio similar a Outlook. Cuando una actividad vence, aparece automáticamente una ventana emergente con información importante (asunto, descripción, contactos relacionados) y una función de «posponer» (snooze).
Características: Compatible con eventos y tareas, acciones integradas para editar o finalizar eventos desde la alerta y acceso directo manual al panel de recordatorios.
3. Calendar Pop-up (Ventana emergente de calendario)
Permite una vista previa rápida de los eventos sin salir de la vista de calendario. Su ventana con pestañas muestra registros vinculados como contactos, tickets u oportunidades.
Características: Funciona en vistas diarias, semanales y mensuales; permite actualizar o crear registros desde la propia ventana emergente y ofrece la opción de enviar correos electrónicos directamente desde allí.
Personalizaciones de programación de VTExperts
Además de las extensiones, VTExperts ofrece soluciones a medida:
Crear grupos de usuarios en el calendario compartido: Permite agrupar usuarios y filtrar los eventos del calendario basados en estos grupos.
Crear un ticket automáticamente: Configuración para que se genere un ticket de soporte cada vez que se cree un evento en el calendario.
Horario de disponibilidad personalizado en registros: Un sistema dentro de vTiger (por ejemplo, en el módulo de Contactos) donde se puede ver y actualizar la disponibilidad específica de esa persona por días y horas.
Conclusión
vTiger es un CRM excelente para gestionar la agenda de tu negocio, y las herramientas de VTExperts ayudan a llevar esa optimización al siguiente nivel. Ya sea que necesites gestionar recursos, automatizar recordatorios o personalizar la interfaz de tu calendario, VTExperts cuenta con las soluciones adecuadas para alcanzar tus objetivos.
