{"id":2227,"date":"2022-03-14T16:27:23","date_gmt":"2022-03-14T16:27:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtigerspain.es\/?p=2227"},"modified":"2022-03-30T05:47:45","modified_gmt":"2022-03-30T05:47:45","slug":"calculo-automatico-del-dia-de-cumpleanos-y-envio-automatico-de-correo-de-felicitacion-en-vtiger-crm-7-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtigerspain.es\/en\/calculo-automatico-del-dia-de-cumpleanos-y-envio-automatico-de-correo-de-felicitacion-en-vtiger-crm-7-4\/","title":{"rendered":"C\u00e1lculo autom\u00e1tico del d\u00eda de cumplea\u00f1os y env\u00edo autom\u00e1tico de correo de felicitaci\u00f3n en vTiger CRM 7.4"},"content":{"rendered":"

La pagina de  Vtexperts.com<\/strong><\/a>, muestra en su blog que el CRM VTiger 7.4 <\/strong>introdujo algunas funciones nuevas de acciones de correo electr\u00f3nico, una de ellas es la subcadena. Usando la funci\u00f3n de subcadena, ahora el usuario puede calcular el cumplea\u00f1os y enviar un correo electr\u00f3nico en Vtiger 7.4 usando el flujo de trabajo.<\/p>\n

Echemos un vistazo de como se puede enviar un correo de manera autom\u00e1tica con felicitaciones de cumplea\u00f1os a ese cliente.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Para hacerlo, primero debe crear tres campos, adem\u00e1s del campo de cumplea\u00f1os predeterminado:<\/p>\n

1- Fecha de nacimiento: Este campo muestra la fecha real de nacimiento del contacto.<\/p>\n

2- Hoy \u2013 Fecha del Mes: Tienes que crear un campo de tipo texto, que mostrar\u00e1 el mes actual y la fecha de hoy.<\/p>\n

3. Cumplea\u00f1os – Fecha del mes: debe crear un campo de tipo de texto que muestre el mes y la fecha del cumplea\u00f1os.<\/p>\n

4. Es cumplea\u00f1os hoy: Este es un campo de texto, cuyo valor ser\u00e1 \u00abS\u00ed\u00bb o \u00abNo\u00bb dependiendo de si sus contactos tienen fecha de nacimiento hoy o no.<\/p>\n

Para que funcione, tenemos que configurar dos flujos de trabajo<\/span><\/h2>\n
    \n
  1. Flujo de trabajo 1: este flujo de trabajo actualizar\u00e1 los campos (Hoy-Mes Fecha, Cumplea\u00f1os-Mes Fecha y \u00bfEs el cumplea\u00f1os hoy?).<\/li>\n
  2. Flujo de trabajo 2: este flujo de trabajo enviar\u00e1 un correo electr\u00f3nico autom\u00e1tico cuando el valor de la lista de selecci\u00f3n \u00abHoy es el cumplea\u00f1os\u00bb se establece en \u00abS\u00ed\u00bb, dese\u00e1ndoles feliz cumplea\u00f1os.<\/li>\n<\/ol>\n

    Configuraci\u00f3n del flujo de trabajo 1:<\/span><\/h2>\n
      \n
    1. Proporcione los detalles sobre el nombre del flujo de trabajo, la descripci\u00f3n, el m\u00f3dulo de destino y el estado en la secci\u00f3n Informaci\u00f3n b\u00e1sica.<\/li>\n<\/ol>\n

      \"\"<\/p>\n

      2. En el activador de flujo de trabajo, elija la opci\u00f3n de intervalo de tiempo para \u00abrigger Workflow On\u00bb. Elija \u00abDiariamente\u00bb en \u00abEjecutar campo de flujo de trabajo\u00bb ya que el flujo de trabajo se ejecutar\u00e1 diariamente y determinar\u00e1 los cumplea\u00f1os de los contactos. Establecer una hora en la que se ejecutar\u00e1 el flujo de trabajo.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      3. Agregue la condici\u00f3n seg\u00fan sus requisitos. En este ejemplo no hay ninguna condici\u00f3n configurada.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      4. Acciones de trabajo: en las acciones de trabajo, el usuario debe configurar tres acciones<\/p>\n

        \n
      1. Actualizar el campo \u00abFecha de hoy-mes\u00bb: Usando la expresi\u00f3n de subcadena, el valor del mes y la fecha de hoy se calcular\u00e1n en el campo \u00abFecha de hoy-mes\u00bb. El formato del valor ser\u00e1 MM-DD, ya que la base de datos lee la fecha en este formato. La expresi\u00f3n que usaremos es \u201csubstring(string,start,end)\u201d, en este ejemplo es \u201csubstring(get_date(‘Today’),5,10)\u201d.
        \nNota: 5, 10, especifica el car\u00e1cter cuyos valores ser\u00e1n capturados, en este caso es de Character5 a Character10. Por ejemplo, si hoy es 2022-01-01 (AAAA-MM-DD), capturar\u00e1 01-01 (MM-DD), ya que configuramos el inicio como 5 y el final como 10 para la cadena.<\/li>\n<\/ol>\n

        \"\"<\/p>\n

        2. Actualice el campo \u00abFecha del mes de cumplea\u00f1os\u00bb: ahora configure la segunda acci\u00f3n, use la expresi\u00f3n de subcadena para determinar el mes y la fecha de nacimiento y actual\u00edcelo en el campo \u00abFecha del mes de cumplea\u00f1os\u00bb.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        3. Actualizar el campo \u00ab\u00bfEs el cumplea\u00f1os hoy?\u00bb: Compare los valores de los campos \u00abHoy-Mes Fecha\u00bb con \u00abCumplea\u00f1os-Mes Fecha\u00bb. en caso afirmativo, seleccione \u00abS\u00ed\u00bb en \u00ab\u00bfEs el cumplea\u00f1os hoy?\u00bb m\u00e1s \u00abNo\u00bb.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Configuraci\u00f3n del flujo de trabajo 2:<\/span><\/h2>\n

        Este flujo de trabajo es m\u00e1s simple. Este flujo de trabajo verificar\u00e1 el valor de \u00ab\u00bfEs el cumplea\u00f1os hoy?\u00bb campo y si es \u00abS\u00ed\u00bb, env\u00ede un correo electr\u00f3nico al contacto con deseos de cumplea\u00f1os.<\/p>\n

          \n
        1. Complete los detalles b\u00e1sicos.<\/li>\n<\/ol>\n

          \"\"<\/p>\n

          2. Configure el activador del flujo de trabajo seg\u00fan el intervalo de tiempo
          \nAseg\u00farese de que este flujo de trabajo se ejecute en un momento posterior en comparaci\u00f3n con el primer flujo de trabajo. Como, en este ejemplo, son las 10:00 a. m. para el segundo flujo de trabajo y las 09:00 a. m. para el primer flujo de trabajo.<\/p>\n

          \"\"<\/p>\n

          3. Configurar condici\u00f3n. Si \u00ab\u00bfEs el cumplea\u00f1os hoy?\u00bb Es s\u00ed\u00bb.<\/p>\n

          \"\"<\/p>\n

          4. Configurar acciones para este flujo de trabajo: enviar correo electr\u00f3nico al contacto con deseos de cumplea\u00f1os.<\/p>\n

          \"\"<\/p>\n

          Funcionamiento de los flujos de trabajo<\/span><\/h2>\n

          Cuando el cumplea\u00f1os (mes, fecha) y el de hoy (mes, fecha) son diferentes.<\/span><\/h3>\n

          \"\"<\/p>\n

          En este ejemplo, la fecha de hoy es 05-01-2022 y se ejecuta el flujo de trabajo uno<\/p>\n

          Fecha de nacimiento: la fecha de nacimiento se establece en 25-01-2022<\/p>\n

          Hoy – Fecha del mes: despu\u00e9s de la ejecuci\u00f3n del flujo de trabajo, ese valor se calcula como 01-05, ya que hoy es 05 de enero<\/p>\n

          Cumplea\u00f1os – Fecha del mes: despu\u00e9s de la ejecuci\u00f3n del flujo de trabajo, ese valor se calcula como 01-25, ya que el cumplea\u00f1os de los contactos es el 25 de enero.<\/p>\n

          Es el cumplea\u00f1os de hoy: como hoy es diferente del cumplea\u00f1os, el valor de este campo se establece en \u00abNo\u00bb<\/p>\n

          Entonces, en este ejemplo, el valor de los campos de hoy y cumplea\u00f1os no era el mismo, es por eso que no se enviar\u00e1 ning\u00fan correo electr\u00f3nico.<\/p>\n

          Cuando el cumplea\u00f1os (mes, fecha) y el de hoy (mes, fecha) son iguales<\/span><\/h3>\n

          \"\"<\/p>\n

          En este ejemplo, la fecha de hoy es 05-01-2022 y se ejecuta el flujo de trabajo uno<\/p>\n

          Fecha de nacimiento: la fecha de nacimiento se establece en 05-01-2022<\/p>\n

          Hoy – Fecha del mes: despu\u00e9s de la ejecuci\u00f3n del flujo de trabajo, ese valor se calcula como 01-05, ya que hoy es 05 de enero<\/p>\n

          Cumplea\u00f1os – Fecha del mes: despu\u00e9s de la ejecuci\u00f3n del flujo de trabajo, ese valor se calcula como 01-05, ya que el cumplea\u00f1os de los contactos es el 05 de enero.<\/p>\n

          \u00bfEs el cumplea\u00f1os hoy?: Dado que la fecha actual y la fecha de nacimiento son iguales, excepto los a\u00f1os, es por eso que el valor de este campo se establece en \u00abS\u00ed\u00bb.<\/p>\n

          Entonces, en este ejemplo, los valores de los campos de hoy y cumplea\u00f1os son los mismos, es por eso que se env\u00eda un correo electr\u00f3nico al contacto<\/p>\n

          Vista previa de correo electr\u00f3nico<\/span><\/h2>\n

          La vista previa del correo electr\u00f3nico recibido es la siguiente:<\/p>\n

          \"\"<\/p>\n

          Con este ajuste, ahora puede calcular el cumplea\u00f1os y enviar correos electr\u00f3nicos en Vtiger 7.4<\/p>\n

          Para saber m\u00e1s sobre las nuevas caracter\u00edsticas de Vtiger 7.4, visite el enlace<\/a>.<\/p>\n

          para mayor informaci\u00f3n consulte nuestros expertos que estamos dispuesto a resolver cualquier inquietud, presionando clic en el siguiente bot\u00f3n, Solicitar Informaci\u00f3n<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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