{"id":1843,"date":"2020-11-04T11:39:02","date_gmt":"2020-11-04T11:39:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtigerspain.es\/?p=1843"},"modified":"2024-10-30T16:04:17","modified_gmt":"2024-10-30T16:04:17","slug":"busqueda-de-duplicados-mejorada-en-vtiger-7","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtigerspain.es\/en\/busqueda-de-duplicados-mejorada-en-vtiger-7\/","title":{"rendered":"B\u00fasqueda de duplicados mejorada en VTiger 7"},"content":{"rendered":"

Hay una funci\u00f3n muy b\u00e1sica pero \u00fatil en VTiger 7 para ayudar a <\/span>localizar y combinar registros duplicados<\/strong>.<\/span><\/p>\n

\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Permite buscar en un m\u00f3dulo campos espec\u00edficos.\u00a0Si desea encontrar todos los registros duplicados sobre la base del correo electr\u00f3nico principal, puede hacerlo.\u00a0Esto se puede hacer de la siguiente manera:<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
\n
\n
    \n
  1. Haga clic en el bot\u00f3n\u00a0\u00bb\u00a0M\u00e1s<\/strong>\u00a0\u00bb en la vista de lista de cualquier m\u00f3dulo<\/span><\/li>\n
  2. Haga clic en \u00bb\u00a0Buscar duplicados<\/strong>\u00a0\u00ab<\/span>
    \"fusionar-duplicados-vtiger-7\"<\/span><\/li>\n
  3. Seleccione los campos de \u00bb\u00a0Coincidir campos<\/strong>\u00a0\u00ab.\u00a0Buscar\u00e1 duplicados seg\u00fan los campos seleccionados y mostrar\u00e1 todos los registros.<\/span><\/li>\n
  4. En nuestro ejemplo, si selecciona el\u00a0campo \u00bb\u00a0Correo electr\u00f3nico principal<\/strong>\u00a0\u00bb en \u00bb\u00a0Campos coincidentes<\/strong>\u00a0\u00ab, le dar\u00e1 todos los registros del m\u00f3dulo actual con correos electr\u00f3nicos duplicados.\u00a0Esta es la funcionalidad disponible para el buscador de duplicados est\u00e1ndar.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    \"fusionar-duplicados-vtiger-7-standard\"<\/p>\n

    \n

    \u00a0<\/p>\n<\/div>\n

    Buscador de duplicados mejorado<\/span><\/h2>\n
    \n

    Personalizamos esta funci\u00f3n y le dimos varios ajustes m\u00e1s.\u00a0As\u00ed es como lo personalizamos para uno de nuestros clientes:<\/span><\/p>\n

    \"Buscador<\/p>\n

    \n

    Extensi\u00f3n avanzada de verificaci\u00f3n y combinaci\u00f3n de duplicados<\/span><\/h2>\n

    Campos de coincidencia exacta:<\/strong>\u00a0estos son los campos de referencia que deben comprobarse en busca de duplicados.\u00a0Los campos seleccionados aqu\u00ed coinciden y se comparan exactamente con otros campos (consulte los campos de comparaci\u00f3n a continuaci\u00f3n).<\/span><\/p>\n

    Seleccionar un operador adicional: <\/strong>estos\u00a0campos permiten agregar una referencia adicional para encontrar duplicados.\u00a0Una vez que seleccione \u00abY\u00bb, le mostrar\u00e1 m\u00e1s campos para usar como referencia mientras realiza la consulta para buscar.<\/span><\/p>\n

    Coincidir con los primeros X caracteres:<\/strong>\u00a0puede limitar la b\u00fasqueda de los primeros caracteres.\u00a0Esto es \u00fatil en muchos casos, p. Ej., Si est\u00e1 buscando los de \u00abJohn\u00bb, que tambi\u00e9n se agrega como \u00abJonathan\u00bb, o \u00abJunior\u00bb tambi\u00e9n es un duplicado como \u00abJr.\u00bb.<\/span><\/p>\n

    De campos:<\/strong>\u00a0seleccione los campos aqu\u00ed para realizar una verificaci\u00f3n cruzada.\u00a0Por lo tanto, los campos de \u00abCampos de coincidencia exacta\u00bb se comparan con los campos de \u00abde Campos\u00bb.\u00a0Por ejemplo, puede verificar \u00abApellido\u00bb con \u00abNombre\u00bb, \u00abTel\u00e9fono de la oficina\u00bb con \u00abTel\u00e9fono principal\u00bb, etc.<\/span><\/p>\n

    Ignorar valores vac\u00edos:<\/strong>\u00a0esta es una opci\u00f3n est\u00e1ndar para evitar registros con valores vac\u00edos de los campos seleccionados.<\/span><\/p>\n

    Elija condiciones de filtro:<\/strong>\u00a0aqu\u00ed puede agregar condiciones para filtrar los resultados del registro duplicado.\u00a0Los filtros pueden ser cualquier campo de los m\u00f3dulos actuales o relacionados.\u00a0Los filtros pueden ser m\u00e1s de uno, con el fin de refinar al m\u00e1ximo los resultados duplicados.\u00a0Por ejemplo, si selecciona estado de oportunidad = cerrada, se mostrar\u00e1n duplicados en funci\u00f3n de los campos configurados de \u00abCampos de coincidencia exacta\u00bb y \u00abde campos\u00bb solo para aquellas oportunidades, que tienen estado = cerrado.\u00a0O puede ignorar los duplicados si las pr\u00f3ximas fechas de los registros no est\u00e1n dentro de 1 a\u00f1o, entre otros.<\/span><\/p>\n

    \"lista<\/span><\/p>\n

    Columnas personalizadas en el resultado<\/span><\/h2>\n
    \n

    Tambi\u00e9n agregamos algunas columnas personalizadas a la p\u00e1gina de resultados.\u00a0Esas columnas son de cualquier campo en VTiger y muestran los datos de \u00e9l.\u00a0Eso significa que el resultado no solo mostrar\u00e1 los campos seleccionados, sino tambi\u00e9n los campos que est\u00e1n personalizados para mostrarse.<\/span><\/p>\n

    \u00bfDudas?<\/span><\/h2>\n
    \n

    Estos son solo algunos ejemplos de c\u00f3mo esta personalizaci\u00f3n puede ayudar a refinar los resultados de b\u00fasqueda de duplicados de su CRM. Se puede utilizar de cientos de formas. Tambi\u00e9n hemos realizado cientos de personalizaciones. Tambi\u00e9n hay muchos m\u00e1s que no se mencionan. Si tiene un requisito espec\u00edfico que no est\u00e1 registrado, simplemente env\u00edenos un correo electr\u00f3nico a\u00a0info@vtigerspain.es<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

    <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Hay una funci\u00f3n muy b\u00e1sica pero \u00fatil en VTiger 7 para ayudar a localizar y combinar registros duplicados. Permite buscar en un m\u00f3dulo campos espec\u00edficos.\u00a0Si desea encontrar todos los registros<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-1843","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vtigerspain.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1843","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vtigerspain.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vtigerspain.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtigerspain.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtigerspain.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1843"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.vtigerspain.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1843\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6347,"href":"https:\/\/www.vtigerspain.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1843\/revisions\/6347"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vtigerspain.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1843"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtigerspain.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1843"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtigerspain.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1843"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}