vTiger CRM Asesores Financieros

En vTigerSpain tenemos una adaptación desarrollada de vTiger CRM para el sector de Asesores de Inversión. 

Así las funciones y módulos que tenemos adaptados serían los siguientes:

  • Gestión de Calendarios, Potenciales, Clientes, Contactos, Oportunidades
  • Email Marketing Automáticos
  • Gestión de Cuentas Financieras y Movimientos Financieros
  • Gestión de Recargas de Saldos de Inversión
  • Gestión de Soporte al cliente
  • API de Integración con Pasarelas de Inversión financieras

En las empresas de asesoramiento de la inversión es muy importante implantar un buen sistema de CRM basado en vTiger que permita controlar bien la base de datos de clientes y contactos junto a todas las operaciones de inversión y posiciones que cuentan cada uno de los clientes.

Igualmente tener un email marketing automátizado y un embudo de ventas bien definido permite a cualquier organización financiera disponer de un sistema de información óptimo y eficiente para la gestión de este tipo de negocios.